اندیشکده "کیتو" در گزارش تحلیلی تازه خود مطرح کرد

آسیب آمریکا از تعرفه‌های ترامپ علیه مکزیک و کانادا در ۱۱ نمودار

تعرفه‌های وضع شده از سوی ترامپ و هم چنین اقدامات تلافی جویانه کانادا و مکزیک، تهدیدی برای برهم زدن پویایی سودمند متقابل و تحمیل کننده هزینه‌های قابل توجهی بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی ایالات متحده، اقتصاد ایالات متحده و احتمالا برای اهداف ملی در حوزه‌های زیست محیطی و ژئوپولیتیکی خواهند بود.

کد خبر: ۲۰۴۱۸۲۱

۱۳ اسفند ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، اندیشکده آمریکایی لیبرتارین "کیتو" در گزارشی با ترسیم یازده نمودار نشان داده که چگونه تعرفه‌های ۲۵ درصدی اعمال شده از سوی "دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا بر کلیه کالا‌های وارداتی از کانادا و مکزیک به ایالات متحده به صنعت انرژی آن کشور و مصرف کنندگان آمریکایی آسیب وارد می‌سازد.

این اندیشکده با اشاره به این که این تعرفه‌ها آسیب قابل توجهی به اقتصاد سه کشور وارد می‌کنند و به دلیل یکپارچگی اقتصادی چندین دهه‌ای آمریکای شمالی برخی از صنایع به طور نامتناسبی متضرر خواهند شد بر روی ضرر احتمالی ناشی از آن بر حوزه انرژی متمرکز شده که در ادامه ذکر خواهد شد.

ایالات متحده روابط گسترده‌ای در حوزه نفت و گاز با کانادا دارد

همسایگان ایالات متحده مشتریان عمده صادرات انرژی ایالات متحده و تامین کنندگان عمده واردات انرژی ایالات متحده هستند، که نشان دهنده ارتباط متقابل بخش انرژی سه کشور و ماهیت جهانی بازار انرژی ایالات متحده است. واردات نفت خام آمریکا از کانادا و مکزیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگرچه تولید داخلی نفت خام ایالات متحده از سال ۲۰۱۰ به طور سرسام آوری افزایش یافته، اما عمدتا از درجه‌های سبُک‌تر نفت خام تشکیل شده است، در حالی که ۷۰ درصد از پالایشگاه‌های ایالات متحده به گونه‌ای پیکربندی شده‌اند که گِرِید‌های سنگین تری دارند که دقیقاً از نوع نفت وارداتی از کانادا، مکزیک و سایر کشور‌ها هستند. بنابراین، پالایشگاه‌های آمریکایی به جای صرف میلیارد‌ها دلار برای پیکربندی مجدد تاسیسات خود برای مدیریت بهتر نفت خام سبک‌تر آمریکا، از نفت وارداتی استفاده کرده و و بخشی از پس انداز حاصل از آن را به مصرف کنندگان منتقل می‌کنند.

ایالات متحده روابط تجاری گسترده ای با کانادا و مکزیک در زمینه محصولات انرژی دارد

با افزایش تولید نفت کانادا در سالیان اخیر و افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک در نقاط دیگر جهان، پالایشگاه‌های آمریکایی برای تامین نیاز خود به نفت خام به کانادا روی آورده‌اند. در نتیجه، کانادا در سال ۲۰۱۵ جایگزین کشور‌های عضو سازمان کشور‌های صادرکننده نفت به عنوان منبع اصلی نفت خام وارداتی ایالات متحده شد و ایالات متحده امروز ۶۰ درصد نفت خام وارداتی خود را از کانادا تامین می‌کند.

اهمیت نفت خام کانادا برای صنعت نفت آمریکا و آسیب‌های احتمالی ناشی از تعرفه ها، به ویژه برای بخش‌های خاصی از ایالات متحده که به دلیل جغرافیا، زیرساخت‌ها و سایر عوامل بازار، عرضه‌های جایگزین محدودی دارند، شدید خواهد بود. مهم‌تر از همه آن که کانادا ۱۰۰ درصد واردات نفت خام منطقه و ۷۰ درصد کل نفت خام فرآوری شده توسط پالایشگاه‌های غرب میانه را تامین می‌کند.

این معاملات هم به نفع صادرکنندگان کانادایی و هم به نفع پالایشگاه‌های غرب میانه و مشتریان آمریکایی آنان بوده‌اند. همزمان با افزایش واردات نفت خام کانادا، ظرفیت پالایش منطقه نیز افزایش یافته است. این نشانه واضحی از این واقعیت است که تجارت انرژی میان ایالات متحده و کانادا بازی با حاصل جمع صفر نبوده است.

ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری نفت خام از کانادا وارد می کند

سایر مناطق ایالات متحده نیز از این تجارت سود می‌برند. برای مثال، نیوانگلند در شمال شرق آمریکا بخش بزرگی از نفت، بنزین و گازوئیل خود را از پالایشگاه‌های کانادا تامین کرده و برق و گاز طبیعی کانادا را وارد می‌کند. به طور کلی، معاملات انرژی دوجانبه بین ایالات متحده و کانادا بخش بزرگی از تجارت دوجانبه امروزی است، به طوری که اگر کسی انرژی را از این معادله حذف کند، ایالات متحده مازاد تجاری کالا‌های دوجانبه بزرگ و پایدار با کانادا خواهد داشت.

تعرفه‌ها به شکل شگفت انگیزی با تجارت دوجانبه انرژی تداخل می‌کنند و قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان آمریکایی افزایش می‌دهند. بنابراین، برای مثال، پالایشگاه "ایروینگ" عرضه کننده نفت کانادایی هشدار داده که تعرفه‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها برای خانوار‌های نیوانگلند خواهند شد. یکی از کارشناسان اخیرا پیش‌بینی کرده که قیمت بنزین در آن منطقه می‌تواند از ۱۵ به ۳۰ سنت در هر گالن "در چند هفته نخست" پس از اعمال تعرفه‌ها افزایش یابد. سایر تحلیلگران نیز اثرات مشابهی را برای قیمت بنزین در غرب میانه پیش بینی کرده‌اند.

غرب میانه تقریباً تمام نفت وارداتی خود را از کانادا تامین می کند

ایالات متحده روابط نفتی و گازی قابل توجهی با مکزیک دارد

واردات نفت خام ایالات متحده از مکزیک از اواسط دهه ۲۰۰۰ کاهش یافته که عمدتا با کاهش تولید نفت خام مکزیک همزمان شده است. با این وجود، نفت خام مکزیک نقش مهمی در زنجیره تامین انرژی برون مرزی ایفا می‌کنند. در این مورد نیز تجارت منطقه‌ای به چشم می‌خورد. مکزیک کماکان منبع اصلی واردات نفت خام منطقه گلف کاست است. اگرچه نگرانی‌های کیفی باعث می‌شود پالایشگاه‌های گلف کاست بیش‌تر از تولیدکنندگان کانادایی و کلمبیایی خرید کنند و مکزیک نیز مشتری اصلی محصولات پالایش شده گلف کاست است. مکزیک هم چنین مقادیر قابل توجهی گاز طبیعی ایالات متحده را خریداری می‌کند که عمدتا برای تولید برق به منظور مصرف داخلی است.

با افزایش واردات نفت خام کانادا، ظرفیت پالایش غرب میانه نیز افزایش یافته است

مکزیک و کانادا هم چنین منابع اصلی ورودی نهاده‌های غیر از انرژی مورد استفاده برای صنعت انرژی آمریکا هستند. ضرر ناشی از تعرفه‌های ترامپ برای تولید کنندگان انرژی آمریکایی صرفا ناشی از افزایش تعرفه بر فرآورده‌های نفتی نیست بلکه از تعرفه بر نهاده‌های غیر از انرژی مورد استفاده در صنعت نفت و گاز آمریکا به ویژه فولاد نیز ناشی می‌شود. برای مثال، کانادا و مکزیک در طول یک دهه گذشته ۲۴ تا ۳۶ درصد از واردات لوله‌های فولادی ایالات متحده را در هر سال به خود اختصاص داده‌اند. طبق گزارش کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ میلادی، تعرفه‌های ۲۵ درصدی در قالب "امنیت ملی" بر فولاد و آلومینیوم به طور نامتناسبی به صنعت استخراج نفت و گاز ایالات متحده آسیب وارد ساخت. این موضوع سبب شد تا صنعت استخراج نفت و گاز آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ میلادی تقریبا ۵۸۹ میلیون دلار از تولید خود را از دست دهد.

با حذف واردات انرژی از معادله، ایالات متحده مازاد تجاری با کانادا دارد

کانادا و مکزیک در سال ۲۰۱۹ از این تعرفه‌ها معاف شدند و امروزه تامین کنندگان اصلی فولاد هستند. بنابراین، تعرفه‌های ۲۵ درصدی جدید بر واردات فولاد از آن کشور‌ها یا اعمال مجدد تعرفه‌های امنیت ملی که ترامپ وعده داده، آسیب جدی به تولیدکنندگان نفت و گاز در ایالات متحده وارد می‌سازد.

ایالات متحده بیشتر نفت خام را از مکزیک وارد می کند و بیشتر نفت پالایش شده صادر می کند

روابط سه جانبه در حوزه انرژی فراتر از نفت و گاز است

اهمیت کانادا و مکزیک برای حوزه انرژی ایالات متحده و در نتیجه، مضرات تعرفه‌های بالقوه همه جانبه فراتر از تولید و صادرات نفت و گاز است. برای مثال، روزنامه "وال استریت ژورنال" در اوایل ماه جاری گزارش داد که تعرفه‌های ۲۵ درصدی می‌توانند برای شبکه برق ایالات متحده که سرمایه گذاری‌های عمده برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق را انجام می‌دهد، مشکل ایجاد کند. این بدان خاطر است که همان طور که تحلیلگران انرژی در موسسه "وود مکنزی" اشاره کرده‌اند، کانادا و مکزیک منابع مهم تجهیزات الکتریکی وارداتی مانند ترانسفورماتور، قطع کننده مدار و ادوات و تجهیزات کلید زنی هستند. ترانسفورماتور‌ها که در حال حاضر تقاضای بالایی برای آن وجود دارند، می‌توانند به نقطه خفه کننده تبدیل شوند، زیرا تنها ۲۰ درصد از کل تقاضای ایالات متحده می‌تواند توسط تامین کنندگان داخلی تامین شود، که تمایلی به سرمایه گذاری اضافی ندارند و علاوه بر این شاهد افزایش هزینه‌های تولید خود به دلیل افزایش قیمت مواد خام بوده‌اند.

گلف کاست آمریکا بیش از یک سوم واردات نفت خام خود را از مکزیک تامین می کند و بیش از یک پنجم صادرات فرآورده های نفتی پالایش شده خود را به مکزیک ارسال می کند.

بنابراین، تحلیلگران "وود مکنزی" تخمین می‌زنند که اگر دولت ترامپ تعرفه‌های ۲۵ درصدی را بر کانادا و مکزیک و تعرفه‌های اضافی بر مس که دولت او ممکن است تحت عنوان "امنیت ملی" در ماه‌های آینده اعمال کند را اجرایی نماید، قیمت ترانسفورماتور‌ها می‌توانند بین ۸ تا ۹ درصد افزایش یابند.

صنعت نفت و گاز تقریباً 600 میلیون دلار از تولیدات داخلی را به دلیل تعرفه‌های اعمال شده بر فولاد و آلومینیوم در فاصله سال‌های 2018 تا 2021 از دست داده است

در نهایت، کانادا و مکزیک نیز منابع اصلی خاصی از "مواد معدنی حیاتی" هستند که در کاربرد‌های انرژی مختلف توسط مصرف کنندگان آمریکایی وابسته به واردات استفاده می‌شوند. علیرغم آن که این مواد معدنی به طور انحصاری توسط تولیدکنندگان انرژی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، بسیاری از آن مواد از جمله گرافیت، باریت، کبالت و وانادیم در محصولات مختلف مرتبط با انرژی مانند هیدروکربن ها، باتری ها، سلول‌های سوختی و سلول‌های خورشیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. وزارت انرژی آمریکا در دوران ریاست جمهوری بایدن نیز چندین مورد از این مواد معدنی را برای کاربرد‌های انرژی تجدیدپذیر به عنوان مواد حیاتی معرفی کرد. بنابراین، تعرفه‌ها هم هزینه‌های کوتاه‌مدت را بر صنایعی که به این مواد معدنی حیاتی متکی هستند و هم آسیب‌های بالقوه طولانی مدت را بر استقرار فناوری‌های مبتنی بر انرژی پاک و سبز تحمیل می‌کنند.

طی 10 سال گذشته، مکزیک و کانادا 24 تا 36 درصد از واردات لوله‌های فولادی آمریکا را در هر سال به خود اختصاص داده‌اند.

نتیجه گیری

همان طور که "اسکات لینکوم" پژوهشگر اندیشکده "کیتو" در سال ۲۰۲ میلادی نوشته بود، ادغام عمیق ایالات متحده در بازار‌های جهانی انرژی که شامل میلیارد‌ها دلار تجارت و سرمایه گذاری سه جانبه سالانه است، برای اقتصاد و امنیت انرژی آن کشور، تقویت تولید و عرضه، کاهش قیمت ها، و کاهش شوک‌های داخلی و خارجی به مثابه یک موهبت بوده است. اگرچه ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ به صادرکننده خالص انرژی تبدیل شد، واردات به ویژه از کانادا و مکزیک کماکان برای صنعت انرژی آمریکا و مصرف کنندگان انرژی آمریکایی حائز اهمیت است.

کانادا و مکزیک از منابع مهم تجهیزات انتقال و توزیع برق ایالات متحده هستند

کانادا و مکزیک منابع اصلی واردات برخی از مواد معدنی حیاتی از ایالات متحده هستند

تعرفه‌های وضع شده از سوی ترامپ و هم چنین اقدامات تلافی جویانه کانادا و مکزیک، تهدیدی برای برهم زدن این پویایی سودمند متقابل و تحمیل کننده هزینه‌های قابل توجهی بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی ایالات متحده، اقتصاد ایالات متحده و احتمالا برای اهداف ملی در حوزه‌های زیست محیطی و ژئوپولیتیکی خواهند بود.