اقتصاد آنلاین بررسی می‌کند؛

بررسی عملکرد و پیش‌بینی «اهرم»/ خرید صندوق اهرم مناسب است؟

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی کاریزما با نماد اهرم دارای ۱۸.۹ همت خالص ارزش دارایی و قیمت تابلوی ۲۳۶۴ تومان به ازای هر یونیت است. این صندوق دارای NAV ابطال ۲۳۷۲ تومان است و در این‌صورت حباب این صندوق ۱.۳۲ واحد منفی است. اما آیا سرمایه‌گذاری در این صندوق سودآور است؟

کد خبر: ۲۰۴۴۸۷۶

۲۶ اسفند ۱۴۰۳

اقتصادآنلاین-مینایوسفی؛ صندوق‌های اهرمی یکی از انواع صندوق‎‌های سرمایه‌گذاری هستند که برای اولین بار در سال ۱۴۰۰ در بازار سرمایه پذیره‌نویسی شدند و به سرعت مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفتند. به‌عبارتی صندوق اهرم یک نوع صندوق سرمایه‌گذاری است که با استفاده از اهرم، سود بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. در این گزارش به بررسی عملکرد یکی از مهم‌ترین صندوق‌های اهرمی با نماد اهرم پرداخته شده‌است.

۵ صنعت با بیشترین وزن در صندوق اهرمی «اهرم»

طبق گزارش پرتفوی منتهی به بهمن ۱۴۰۳، بیشترین وزن صندوق اهرم با ۱۵ درصد، به صنعت فلزات اساسی اختصاص داده شده است. در جایگاه دوم شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با ۱۴ درصد قرار دارد. در رتبه‌های بعدی به ترتیب صنایع محصولات‌شیمیایی، سرمایه‌گذاری‌ها و فراورده‌های نفتی حضور دارند.

نصف وزن این ۵ صنعت به فلزات‌اساسی و شرکت‌های چند‌رشته‌ای صنعتی تعلق دارد. براساس میانگین ارزش معاملات روزانه در ماه اخیر، اهرم نقدشونده‌ترین صندوق اهرمی سهامی است.

اهرم دارای ۱۲۶۳ میلیاردتومان فملی، ۱۰۹۹ میلیاردتومان فولاد، ۱۰۱۵ میلیارد تومان وغدیر و نهایتا سرمایه‌گذاری در شمش طلا به میزان ۷۹۷ میلیارد تومان و وبملت ۷۸۲ میلیارد تومان است. خرید‌های سنگینی هم در تاپیکو و تجلی طی ماه بهمن داشته‌است.

تحلیل نموداری اهرم و یک سناریوی محتمل

در سناریوی شمارش اگر الگوی دیامتریک را برای تکمیل بلندمدت و چندین ساله اهرم مدنظر داشته باشیم در این صورت لگ‌های ABCD تکمیل شده و میانه E هستیم.

استراحت دی‌ماه تاکنون نیز خود دیامتریکی پاپیونی شکل داده که در شروع ریز موج صعودی f است؛ لذا با رعایت حد حمایت ۲۳۵۰ تومان برای هر یونیت این صندوق یک نوسان مثبت کوتاه‌مدت داریم.

حرکت اصلی و ادامه رشد در لگ E زمان می‌خواهد و احتمالا اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت شاهد شروع تحرکات قوی‌تر بازار سرمایه خواهیم بود. اهرم نیز هدف‌های مهم ۲۸۰۰-۳۳۰-۳۵۰۰ تومان را دنبال خواهد نمود.