سولانا در سال ۲۰۲۵؛ بررسی دقیق داده‌های زنجیره‌ای و چشم‌انداز آینده قیمتی سولانا

فعالیت شبکه سولانا و دیفای، به همراه افزایش حجم تراکنش‌ها و درآمد کارمزد، نشان از پتانسیل افزایش قیمت SOL دارد. عوامل بنیادی قوی و احتمال تایید صندوق ETF، خوش‌بینی ایجاد می‌کنند، اما نوسانات بازار و ریسک‌های ذاتی سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را نباید نادیده گرفت.

کد خبر: ۲۰۵۷۳۱۹

۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، سایت تحلیلی تریدینگ ویو در گزارشی به بررسی ارز سولانا پرداخته است. این سایت تحلیلی در گزارش خود آورده است: قیمت توکن بومی سولانا SOL، بین ۶ تا ۱۰ مه، ۲۴ درصد افزایش یافت که این افزایش در پی روند صعودی کلی بازار آلت کوین‌ها پس از عبور قیمت بیت کوین از ۱۰۰,۰۰۰ دلار رخ داد. از آن زمان، SOL در تلاش برای حفظ قیمت بالای ۱۸۰ دلار بوده است، اما داده‌های مشتقات و زنجیره‌ای همچنان نشان‌دهنده افزایش بیشتر قیمت هستند.

در حالی که سولانا از نظر ارزش بازار، پنجمین ارز دیجیتال بزرگ محسوب می‌شود، شبکه سولانا در شاخص‌های کلیدی زنجیره‌ای، از جمله ارزش کل قفل شده (TVL)، در رتبه دوم قرار دارد. ارزش کل قفل شده (TVL) سولانا، به میزان ۱۰.۹ میلیارد دلار، از کل اکوسیستم لایه ۲ اتریوم، شامل Base، Arbitrum و Optimism، پیشی می‌گیرد. حتی شبکه BNB، که به طور یکپارچه با بایننس و تراست والت ادغام شده است، نمی‌تواند با اعداد سولانا رقابت کند. افزایش قابل توجه TVL در ۳۰ روز گذشته برای سولانا شامل صرافی غیرمتمرکز Raydium با ۷۸ درصد، راه‌حل استیکینگ مایع Jito با ۴۱ درصد و Marinade با ۵۶ درصد افزایش است.

افزایش درآمد کارمزد، تقاضا و روند صعودی سولانا را تقویت می‌کند

افزایش محبوبیت در حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) همیشه به معنای افزایش تقاضا برای توکن بومی نیست، زیرا برخی از شبکه‌ها دارای کارمزد بسیار کمی هستند. به عنوان مثال، در طول یک دوره ۳۰ روزه اخیر، شبکه اتریوم فقط ۲۴.۹ میلیون دلار کارمزد لایه پایه تولید کرد، در حالی که ترون ۵۱.۹ میلیون دلار و سولانا ۴۳.۳ میلیون دلار درآمد کسب کردند (طبق داده‌های DefiLlama).

درآمد‌های DApp‌ها و کارمزد‌های زنجیره‌ای سولانا در چهار هفته گذشته رشد مداوم داشته‌اند. آخرین آمار‌ها به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته نزدیک می‌شوند که برای SOL بسیار مثبت است، زیرا تقاضا را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه ۶۵ درصد از عرضه SOL در استیکینگ قفل شده است، این پویایی از روند صعودی قیمت نیز حمایت می‌کند.

برای ارزیابی اینکه آیا معامله‌گران در مورد چشم‌انداز قیمت SOL خوش‌بین‌تر شده‌اند یا خیر، بررسی تقاضای اهرم مفید است. نرخ مثبت تامین مالی به این معنی است که موقعیت‌های بلند (خریداران) برای حفظ معاملات خود هزینه پرداخت می‌کنند.

در حال حاضر، نرخ تامین مالی قرارداد‌های آتی دائمی SOL در سطح ۸ درصد است که بر اساس هزینه سرمایه، در محدوده خنثی ۵ تا ۱۰ درصد قرار می‌گیرد. با این حال، با توجه به اینکه SOL هنوز ۴۰ درصد پایین‌تر از بالاترین قیمت تاریخی خود در ۲۹۵ دلار (از ۱۹ ژانویه) معامله می‌شود، دلیلی برای خوش‌بینی بیش از حد وجود ندارد. با این وجود، افزایش فعالیت در شبکه سولانا نشان می‌دهد که SOL ممکن است به زودی به ۲۰۰ دلار برسد و به طور بالقوه از رقبای خود پیشی بگیرد.

عامل دقیق محرکی که می‌تواند قیمت SOL را به سمت بالا سوق دهد، نامشخص است، اما از جمله احتمالات می‌توان به تایید بالقوه یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) سولانا در ایالات متحده و همچنین گنجاندن احتمالی سولانا در ذخایر استراتژیک دارایی‌های دیجیتال در سطح ایالتی اشاره کرد. علاوه بر این، برخی از تحلیلگران در مورد توکنیزه کردن دارایی‌های سنتی در سولانا خوش‌بین هستند که می‌تواند ارزش بیشتری برای SOL ایجاد کند.

تحلیل عمیق‌تر  سولانا

علاوه بر داده‌های زنجیره‌ای و مشتقات، تحلیل‌های بنیادی نیز از پتانسیل صعودی سولانا خبر می‌دهند. افزایش فعالیت در شبکه سولانا، نشان‌دهنده پذیرش فزاینده‌ی آن توسط توسعه‌دهندگان و کاربران است. این امر به خودی خود می‌تواند تقاضا برای SOL را افزایش دهد و قیمت آن را بالاتر ببرد. همچنین، توسعه‌های جدید در اکوسیستم سولانا، از جمله راه‌اندازی پروژه‌های جدید DeFi و NFT، می‌تواند به جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران بیافزاید.

یکی از عوامل مهمی که می‌تواند بر قیمت سولانا تاثیر بگذارد، وضعیت مقررات در مورد ارز‌های دیجیتال است. اگر قوانین و مقررات مربوط به ارز‌های دیجیتال در آمریکا و سایر کشور‌ها شفاف‌تر و مساعدتر شود، انتظار می‌رود که این امر بر قیمت سولانا و سایر ارز‌های دیجیتال تاثیر مثبتی بگذارد. همچنین، ورود سولانا به فهرست ذخایر استراتژیک دارایی‌های دیجیتال در سطح دولتی، می‌تواند به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش قیمت آن کمک کند.

نقش صندوق‌ها و توکنیزاسیون دارایی‌های سنتی در آینده‌ی سولانا

تایید صندوق سولانا در ایالات متحده می‌تواند یکی از عوامل محرک اصلی افزایش قیمت آن باشد. صندوق‌ها به سرمایه‌گذاران نهادی اجازه می‌دهند که به راحتی در سولانا سرمایه‌گذاری کنند و این امر می‌تواند تقاضا برای SOL را به شدت افزایش دهد. به طور مشابه، توکنیزاسیون دارایی‌های سنتی روی شبکه سولانا، می‌تواند بازار جدیدی را برای سولانا باز کند و به افزایش قیمت آن کمک کند. این امر به سولانا اجازه می‌دهد تا با جذب سرمایه‌گذاران سنتی، مقیاس بزرگ‌تری از پذیرش را تجربه کند.

با این حال، لازم به ذکر است که بازار ارز‌های دیجیتال بسیار نوسانی است و پیش‌بینی دقیق قیمت SOL یا هر ارز دیجیتال دیگری غیرممکن است. عوامل مختلفی، از جمله رویداد‌های جهانی، وضعیت بازار و روند‌های تکنولوژیکی، می‌توانند بر قیمت سول تاثیر بگذارند. بنابراین، سرمایه‌گذاری در ارز‌های دیجیتال همواره با ریسک همراه است و باید قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات لازم انجام شود و سرمایه‌گذاران با آگاهی کامل از ریسک‌ها اقدام کنند.

نتیجه‌گیری

در مجموع، نشانه‌های مثبتی از فعالیت در شبکه سولانا و عوامل بنیادی قوی وجود دارد که از پتانسیل افزایش قیمت SOL حکایت می‌کند. اما همچنان عدم قطعیت‌هایی در مورد آینده‌ی این ارز دیجیتال وجود دارد و سرمایه‌گذاران باید با احتیاط و آگاهی کامل از ریسک‌ها اقدام کنند.

البته باید توجه داشت که این مطلب صرفاً یک تحلیل و ارائه دیدگاه است و به هیچ عنوان توصیه به خرید یا فروش دارایی محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری نهایی در خصوص هرگونه معامله، کاملاً بر عهده شخص شماست و لازم است پیش از هر اقدامی، جوانب مختلف را به دقت بررسی کرده و با در نظر گرفتن میزان ریسک‌پذیری خود، اقدام کنید. مسئولیت نتایج هر تصمیم سرمایه‌گذاری به عهده خود شما خواهد بود.