بازدهی صندوق سهامی سرو با عبور از سقف تاریخی به ۶۶ درصد بازدهی سالانه رسید / افزایش وزن سهام پتروشیمی و پالایشی در پرتفوی صندوق

کد خبر: ۲۰۹۶۰۵۴

۰۵ آبان ۱۴۰۴

صندوق سهامی سرو روز گذشته، سقف تاریخی خود را شکست و بازدهی سالانه آن به ۶۶ درصد رسید. این عملکرد درخشان نتیجه مدیریت فعال و پویای پرتفوی و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع در تخصیص دارایی‌ها، به‌ویژه در شرایط بحرانی بازار، بوده است.

این صندوق از نظر نقدشوندگی نیز در جایگاه ممتازی قرار دارد و با میانگین معاملات روزانه ۸۴ میلیارد تومان، یکی از نقدشونده‌ترین صندوق‌های بازار محسوب می‌شود. بازارگردانی حرفه‌ای صندوق سرو باعث شده است معاملات آن همواره در نزدیکی خالص ارزش دارایی (NAV) انجام شود.

علت افزایش وزن سهام پتروشیمی و پالایشی در صندوق

به گفته محمدرضا ژیلایی، مدیر صندوق سهامی سرو، با توجه به افزایش نرخ دلار، کاهش فاصله بین دلار نیما و دلار آزاد، و همچنین تحلیل‌های مبتنی بر عرضه ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در تالار دوم مرکز مبادله ارز، تصمیم به افزایش وزن سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در پرتفوی صندوق گرفته شده است.

بازدهی دلاری صندوق سهامی سرو

صندوق سرو که بر سرمایه‌گذاری در سهام پرپتانسیل بورس تمرکز دارد، از تابستان ۱۳۹۸ تاکنون بازدهی ریالی خیره‌کننده‌ای بیش از ۲۱۳۰ درصد کسب کرده است. با تعدیل نرخ دلار، این عملکرد معادل ۱۴۰ درصد بازدهی دلاری بوده است؛ به این معنا که سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ دلاری در این صندوق اکنون ارزشی حدود ۲۴۰۰ دلار دارد.

صندوق سرو چگونه به این بازدهی دست یافته است؟

پرتفوی صندوق سرو بر سهام پربازده بازار سرمایه متمرکز است و بخش قابل‌توجهی از آن به سهام شرکت‌های صادراتی (دلارمحور) اختصاص دارد که نقش مهمی در این موفقیت ایفا کرده‌اند. مدیران صندوق با رصد دقیق شرایط اقتصادی، ترکیب پرتفوی را به‌صورت پویا تنظیم می‌کنند. برای مثال، در دوره‌های افزایش نرخ دلار، وزن سهام دلارمحور را افزایش داده‌اند، در زمان بحران‌هایی مانند جنگ، وزن سهام صنایع غذایی را بالا برده‌اند، و در شرایط رکود بازار، بخشی از پرتفوی را به سرمایه‌گذاری در طلا اختصاص داده‌اند.

چگونه می‌توان در صندوق سرو سرمایه‌گذاری کرد؟

صندوق سهامی سرو به‌صورت ETF (قابل معامله در بورس) عرضه می‌شود و با جستجوی نماد «سرو» در سامانه‌های کارگزاری‌های بورسی قابل خریداری است. این صندوق با دارایی تحت مدیریت بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان، توسط شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج (مدیر بیش از ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری) اداره می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و سرمایه‌گذاری، می‌توانید به وب‌سایت صندوق سهامی سرو مراجعه کنید.