کاهش شاخص نیکی و تا‌ی‌ای‌اکس، دلار در اوج ۹ ماهه؛

عقب‌نشینی بازارهای سهام آسیا و نگرانی از سیاست‌های فدرال رزرو

بازارهای سهام آسیا روز سه‌شنبه در پی برداشت سود سرمایه‌گذاران از رشد اخیر سهام فناوری، از رکوردهای تاریخی عقب‌نشینی کردند. هم‌زمان، داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا و اختلاف نظر میان مقامات فدرال رزرو، چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در دسامبر را مبهم ساخت.

کد خبر: ۲۰۹۷۸۱۲

۱۳ آبان ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، بازار‌های سهام آسیا از توکیو تا تایپه و سئول روز سه‌شنبه از بالاترین رکورد‌های تاریخی خود عقب‌نشینی کردند؛ اقدامی که در پی برداشت سود سرمایه‌گذاران پس از رشد پرشتاب سهام فناوری در هفته‌های اخیر صورت گرفت.

جو بازار تحت تأثیر ضعف نسبی در داده‌های اقتصادی ایالات متحده قرار گرفت، در حالی که اختلاف دیدگاه میان مقامات فدرال رزرو، چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر را تیره کرد.

رشد دلار آمریکا و تصمیم بانک مرکزی استرالیا

ارز دلار آمریکا در برابر ین ژاپن به بالاترین سطح در حدود ۹ ماه گذشته و در برابر یورو به اوج سه‌ماهه رسید.

بانک مرکزی استرالیا با اشاره به اینکه بخشی از شوک تورمی ماه گذشته ناشی از عوامل موقتی بوده، امید‌ها به کاهش نرخ بهره را زنده نگه داشت. این موضع موجب افت ارزش دلار استرالیا و در عین حال کاهش شدت ریزش سهام شد.

شب گذشته، رشد سهام فناوری در وال‌استریت باعث تقویت شاخص‌های S&P ۵۰۰ و نزدک شد، هرچند معاملات آتی آنها به ترتیب کاهش‌های ۰.۳ درصدی و ۰.۵ درصدی را نشان می‌داد.

تسلط سهام فناوری بر بازار جهانی

«رودریگو کاتریل»، استراتژیست ارشد ارزی در بانک ملی استرالیا (NAB)، گفت: «موضوع اصلی بازار‌ها همچنان رشد سهام فناوری و قدرت آن در هدایت وال‌استریت به سمت سطوح بالاتر است، حتی زمانی که احساس کلی بازار محتاطانه باقی مانده است.»

او افزود: «فعالیت اقتصادی ایالات متحده اکنون دو چهره متفاوت دارد؛ رونق ناشی از فناوری هوش مصنوعی که به رهبری غول‌های تکنولوژی پیش می‌رود، و در مقابل، بخش تولیدی ضعیف که زیر سایه تعرفه‌ها و هزینه‌های بالا گرفتار شده است.»

تحولات شاخص‌های منطقه‌ای

شاخص نیکی ژاپن (N۲۲۵) در ابتدا با رشد ۰.۴ درصدی به رکورد تاریخی ۵۲٬۶۳۶.۸۷ واحد رسید، اما سپس ۰.۴ درصد عقب‌نشینی کرد.

شاخص تای‌ای‌اکس تایوان (TWII) نیز ابتدا تا ۰.۸ درصد افزایش یافت و به رکورد جدیدی دست پیدا کرد، ولی در ادامه ۰.۳ درصد افت کرد.

شاخص کوسپی کره‌جنوبی (KS۱۱) پس از رشد ۲.۸ درصدی در روز دوشنبه که آن را به بالاترین سطح تاریخ رساند، امروز ۱.۷ درصد سقوط کرد.

در هنگ‌کنگ، شاخص هنگ‌سنگ (HSI) با رشد ۰.۲ درصدی همراه شد، در حالی که سهام شرکت‌های بزرگ چینی در بازار‌های داخلی (CSI۳۰۰) ۰.۴ درصد افت داشتند.

شاخص معیار بورس استرالیا (AXJO) نیز ۰.۷ درصد کاهش یافت، اگرچه پیش‌تر تا ۰.۹ درصد نیز پایین رفته بود.

سیاست پولی استرالیا و واکنش بازار ارز

بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه طبق انتظار نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذاشت و اعلام کرد در شرایط تورم بالا، تقاضای مصرف‌کننده قوی و احیای بازار مسکن، در مورد کاهش بیشتر نرخ‌ها محتاط خواهد بود.

در عین حال این بانک تأکید کرد: «برآورد هیئت مدیره این است که بخشی از افزایش تورم پایه در سه‌ماهه سپتامبر ناشی از عوامل موقتی بوده است.»

دلار استرالیا در ابتدا تا ۰.۳ درصد کاهش یافت، اما بخش عمده‌ای از این افت را جبران کرد و در سطح ۰.۶۵۳۱ دلار آمریکا، معادل ۰.۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل، معامله شد.

افزایش قدرت دلار و تردید درباره سیاست فدرال رزرو

دلار آمریکا به‌طور گسترده‌ای در برابر ارز‌های عمده تقویت شد، زیرا معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت از سوی فدرال رزرو را کاهش دادند. در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نزدیک به بالاترین سطح سه‌هفته‌ای خود باقی ماند.

این ارز با رشد ۰.۲ درصدی به ۱۵۴.۴۸ ین رسید؛ سطحی که از ۱۳ فوریه تاکنون مشاهده نشده بود. یورو نیز با ۰.۲ درصد افت به ۱.۱۴۹۸ دلار رسید که پایین‌ترین میزان از اول اوت محسوب می‌شود.

شاخص دلار آمریکا که ارزش این ارز را در برابر یورو، ین و چهار ارز اصلی دیگر می‌سنجد، برای نخستین بار در سه ماه گذشته از مرز ۱۰۰ واحد گذشت.

اختلاف در میان مقامات فدرال رزرو

روز دوشنبه، مقامات فدرال رزرو دیدگاه‌های متفاوتی درباره وضعیت اقتصاد و ریسک‌های پیش‌رو ارائه دادند؛ این در حالی است که انتشار داده‌های رسمی اقتصادی به دلیل تعطیلی دولت فدرال متوقف شده است.

استفان میرَن، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، بر لزوم کاهش شدیدتر نرخ بهره تأکید کرد؛ در مقابل، آستن گولس‌بی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، نسبت به کاهش بیشتر نرخ‌ها هشدار داد و گفت تا زمانی که تورم به‌طور چشمگیر بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی بماند، نباید در کاهش نرخ‌ها شتاب کرد.

رکود در بخش تولید آمریکا و تردید بازار‌ها

فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره را کاهش داد، اما جروم پاول، رئیس این نهاد، اظهار داشت که احتمالاً این آخرین کاهش نرخ در سال جاری خواهد بود.

روز دوشنبه، داده‌های مؤسسه خصوصی «مدیریت عرضه» (ISM) تصویری تیره از وضعیت کارخانه‌های آمریکا ترسیم کرد و نشان داد بخش تولید برای هشتمین ماه متوالی در ماه اکتبر منقبض شده است؛ در حالی که سفارش‌های جدید همچنان ضعیف باقی مانده‌اند.

پیش‌بینی‌ها درباره نرخ بهره و بازار‌های کالایی

طبق داده‌های پلتفرم CME FedWatch، اکنون معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را ۶۵ درصد برآورد می‌کنند؛ رقمی که یک هفته پیش ۹۴ درصد بود.

«شان آزبرن»، استراتژیست ارشد ارزی در بانک اسکوشیا، گفت: «تردید‌های زیادی درباره احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در دسامبر شکل گرفته است. در تمام سال‌هایی که این بازار‌ها را دنبال کرده‌ام، به یاد ندارم اختلاف نظر میان مقامات فدرال رزرو تا این حد آشکار بوده باشد.»

تحلیل بازار طلا و نفت خام

بهای طلا ۰.۳ درصد کاهش یافت و در حدود ۳،۹۹۰ دلار در هر اونس معامله شد؛ فلزی که پس از عقب‌نشینی تند از رکورد تاریخی اواسط سپتامبر، هنوز در تلاش برای یافتن سطح حمایتی خود است.

قیمت نفت خام نیز اندکی کاهش یافت؛ زیرا بازار‌ها همچنان در حال ارزیابی تصمیم اوپک‌پلاس برای توقف افزایش تولید در سه‌ماهه نخست سال آینده هستند، در حالی که نگرانی‌ها از مازاد عرضه همچنان ادامه دارد.

قرارداد‌های آتی نفت برنت با ۰.۲ درصد کاهش به ۶۴.۷۵ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا (WTI) نیز ۰.۲ درصد افت کرد و در سطح ۶۰.۹۲ دلار در هر بشکه قرار گرفت.

منبع: رویترز