امید به توافق ایران و آمریکا مسیر بازار‌های جهانی را تغییر داد؟

شاخص‌های اصلی سهام آمریکا و اروپا در معاملات روز سه‌شنبه رکورد تاریخی ثبت کردند. شاخص Dow jones، s&p500 و STOXX 600 اروپا همگی به بالاترین سطح خود رسیدند. شاخص جهانی سهام MSCI نیز با رشد ۱.۳ درصدی به ۱۱۴۵.۶۹ واحد رسید و در مسیر ثبت رکورد جدید قرار گرفت.

رشد بازارهای سهام تحت تأثیر انتشار گزارش‌های مالی مثبت شرکت‌ها قرار داشت. داده‌های LSEG نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های عضو شاخص s&p500در فصل اخیر توانسته‌اند عملکردی بهتر از پیش‌بینی تحلیلگران ثبت کنند؛ موضوعی که اعتماد سرمایه‌گذاران به ادامه روند رشد بازار را افزایش داده است.

کاترپیلار و پالانتیر به رشد بازار کمک کردند

بعد از آن که شرکت کاترپیلار چشم انداز درآمد سالانه خود را افزایش داد؛ سهام این شرکت نیز بالا رفت.کاترپیلار که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات سنگین ساختمانی و معدنی جهان است و معمولاً به‌عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت اقتصاد صنعتی جهان شناخته می‌شود، اعلام کرد از افزایش تقاضا خود برای ساخت مراکز داده هوش مصنوعی بهره برده است.

همچنین بعد از اعلام شرکت پالانتیر تکنولوژیز مبنی بر افزایش پیش بینی درآمد سالانه خود؛ سهام این شرکت جهش کرد. عملکرد بهتر از انتظار پالانتیر، که بخش مهمی از رشد آن به قراردادهای بزرگ دولتی مربوط می‌شود، باعث شد سهام این شرکت در معاملات پس از بازار بیش از ۱۰ درصد رشد کند.

الیور پورشه، مشاور شرکت Wealthspire Advisors، اعلام کرد: «سرمایه‌گذاران به سودهای قوی‌تر و انتظارات بهتر واکنش نشان می‌دهند و این خوش‌بینی در بازار منعکس شده است.»

نفت با امید به توافق درباره ایران و تنگه هرمز سقوط کرد

در بازار انرژی، قیمت نفت با افت شدید مواجه شد. اظهارات مقام‌های آمریکا و قطر درباره احتمال پیشرفت مذاکرات برای حل‌وفصل دیپلماتیک جنگ ایران، باعث افزایش امیدها به بهبود جریان انتقال نفت از تنگه هرمز شد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد مذاکرات با ایران و عمان درباره افزایش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز پیشرفت داشته، هرچند هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. پیش از آن نیز اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اظهار کرده بود، توافق برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است در روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه حاصل شود.

در پی این تحولات، قیمت نفت برنت با کاهش ۴.۴۱ دلاری معادل ۵.۳ درصد به ۷۹.۳۶ دلار در هر بشکه رسید؛ پایین‌ترین سطح از ۱۳ ژوئیه. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت ۴.۵۷ دلاری معادل ۵.۷ درصد، در سطح ۷۵.۷۷ دلار بسته شد.

با این حال، همچنان نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی ادامه دارد. تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و باب‌المندب

در سطح پایینی باقی مانده و روز دوشنبه نیز یک کشتی دیگر در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت.

سیگنال تازه بازار اوراق آمریکا

کاهش قیمت نفت باعث شد معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را کمتر ارزیابی کنند. بیشتر تحلیلگران معتقدند کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، تمایلی به افزایش نرخ بهره ندارد و داده‌های اقتصادی می‌تواند به بانک مرکزی اجازه دهد نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد.

بازده اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا، که به انتظارات نرخ بهره حساس است، با کاهش ۶.۲۲ واحد پایه به ۴.۱۹۴ درصد رسید و به پایین‌ترین سطح از ۲۰ ژوئیه سقوط کرد. بازده اوراق ۱۰ ساله نیز با کاهش ۵.۷۲ واحد پایه به ۴.۶۲۷ درصد رسید.

ین پس از مداخله آمریکا و ژاپن آرام گرفت

در بازار ارز، ین ژاپن پس از رشد شدید هفته گذشته ناشی از مداخله مشترک آمریکا و ژاپن، اندکی تضعیف شد. ارزش ین ۰.۳۸ درصد کاهش یافت و هر دلار به ۱۵۷.۷۹ ین رسید، اما همچنان بخش زیادی از رشد اخیر خود را حفظ کرده است.

مداخله هفته گذشته نخستین ورود آمریکا به بازار ارز ژاپن در ۱۵ سال اخیر بود که با هدف حمایت از ین انجام شد. شاخص دلار نیز ۰.۱۳ درصد کاهش یافت و به ۹۹.۸۸ رسید.

تمرکز بازار بر اسپیس‌ایکس

در ادامه هفته، سرمایه‌گذاران به انتشار گزارش مالی شرکت اسپیس‌ایکس توجه ویژه دارند. این نخستین گزارش مالی فصلی این شرکت پس از ورود به بازار عمومی است و قرار است مشخص کند آیا سودآوری استارلینک می‌تواند هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری اسپیس‌ایکس در حوزه هوش مصنوعی و پروژه‌های فضایی را تأمین کند یا خیر.

همچنین انتشار آمار فرصت‌های شغلی آمریکا و گزارش اشتغال ماه ژوئیه در روز جمعه از مهم‌ترین داده‌هایی خواهد بود که می‌تواند مسیر تصمیم‌های بعدی فدرال رزرو را مشخص کند.