قیمت نفت به مدار صعود برگشت | وال‌استریت از قله تاریخی فاصله گرفت

گروه اقتصاد جهان؛ رشد بازار سهام آمریکا پس از هفته‌ها صعود پر شتاب، روز دوشنبه متوقف شد و سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های جدید تورمی محتاط‌تر شدند. همزمان، ابهام درباره آینده تنگه هرمز بار دیگر نفت را به کانون توجه بازار‌های جهانی کشاند.

شاخص S&P ۵۰۰ که روز جمعه رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرده بود، روز دوشنبه ۰.۱ درصد کاهش یافت. شاخص Dow Jones نیز ۶۰ واحد، معادل ۰.۱ درصد افت کرد و شاخص Nasdaq با کاهش ۰.۳ درصدی مواجه شد.

وضعیت بازار سهام آمریکا

روند صعودی بازار سهام پس از رشد قدرتمندی که با افزایش چشمگیر سود شرکت‌های بزرگ آمریکایی همراه بود، کند شد. بر اساس داده‌های FactSet، گزارش‌های مالی شرکت‌های حاضر در شاخص S&P ۵۰۰ نشان می‌دهد سود هر سهم این شرکت‌ها در فصل بهار نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. در صورت تحقق این رقم، این قوی‌ترین رشد سود از حدود پنج سال پیش خواهد بود؛ دوره‌ای که اقتصاد آمریکا در حال خروج از رکود شدید ناشی از همه‌گیری کرونا بود.

شرکت Berkshire Hathaway نیز یکی از جدیدترین شرکت‌هایی بود که سود سه‌ماهه اخیر خود را بالاتر از انتظار تحلیلگران اعلام کرد. این شرکت که توسط سرمایه‌گذار افسانه‌ای، وارن بافت ساخته شده است، در آخر هفته اعلام کرد که تحت مدیریت مدیرعامل جدید خود، گرگ ایبل، بخشی از حجم عظیم نقدینگی خود را نیز به خرید سهام اختصاص داده است.

Berkshire Hathaway به خرید سهام در قیمت‌هایی که از نظر این شرکت پایین تلقی می‌شوند شهرت دارد. این در حالی است که انتقاد‌ها از بالا بودن ارزش‌گذاری سهام آمریکا افزایش یافته است. با این حال، زمانی که شرکت‌ها سود‌های قدرتمندی گزارش می‌کنند، قیمت سهام آنها در مقایسه با سودآوری‌شان کمتر گران به نظر می‌رسد. همچنین سهام این شرکت روز دوشنبه ۱.۵ درصد افزایش یافت.

سهام MarineMax نیز ۴۶.۱ درصد جهش کرد. این شرکت که در زمینه خرده‌فروشی، مدیریت مارینا و خدمات مربوط به ابرقایق‌های تفریحی فعالیت می‌کند، اعلام کرد با فروش خود به یک شرکت زیرمجموعه Blackstone در معامله‌ای به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار نقدی موافقت کرده است.

سهام Varex Imaging نیز ۴۸.۸ درصد افزایش یافت. شرکت Teledyne Technologies اعلام کرده است که قصد دارد تولیدکننده قطعات تصویربرداری اشعه ایکس را به قیمت ۱۸.۹۰ دلار برای هر سهم و به صورت نقدی خریداری کند.

در مقابل، افت سهام Intel بخشی از این رشد‌ها را خنثی کرد. پس از آنکه Intel اعلام کرد ممکن است حدود ۱۵ میلیارد دلار از سهام خود را به فروش برسانند؛ سهام این شرکت ۴.۱ درصد کاهش یافت. چنین اقدامی باعث کاهش سهم مالکیت سهامداران فعلی خواهد شد. Intel اعلام کرده است که احتمالاً از منابع حاصل از این فروش برای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های ایجادشده توسط هزینه‌کرد گسترده در حوزه فناوری هوش مصنوعی استفاده خواهد کرد.

نفت بار دیگر در مسیر صعود

در بازار نفت، قیمت هر بشکه نفت خام برنت ۵ درصد افزایش یافت و به ۸۷.۷۲ دلار رسید. قیمت برنت در ماه گذشته بین ۷۲ تا ۱۰۲ دلار نوسان کرده بود؛ زیرا امید‌ها نسبت به دستیابی آمریکا و ایران به توافقی که به نفتکش‌ها اجازه دهد بار دیگر آزادانه خاورمیانه را ترک کرده و نفت خام را به بازار‌های سراسر جهان منتقل کنند، بار‌ها افزایش و کاهش یافت.

اما اکنون امید‌ها جای خود را به احتیاط داده‌اند و قیمت نفت برنت بار دیگر به محدوده‌ای بازگشته که در اوایل ماه جاری، اواسط ژوئیه، اواسط ژوئن و همچنین در نخستین هفته جنگ در ماه مارس مشاهده شده بود.

افزایش قیمت نفت باعث بالا رفتن تورم می‌شود و مهم‌ترین رویداد این هفته برای وال‌استریت احتمالاً گزارش روز چهارشنبه درباره وضعیت تورم در ماه گذشته خواهد بود. اقتصاددانان انتظار دارند این گزارش نشان دهد نرخ تورم از ۳.۵ درصد در ژوئن به ۳.۴ درصد کاهش یافته است.

کاهش تورم به معنای فشار کمتر بر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره خواهد بود. افزایش نرخ بهره می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، اما از سوی دیگر با گران‌تر کردن هزینه استقراض برای خانوار‌ها و شرکت‌های آمریکایی، رشد اقتصادی را کند می‌کند.

نرخ‌های بهره بالاتر همچنین می‌توانند قیمت سهام و سایر دارایی‌های سرمایه‌گذاری را تحت فشار قرار دهند. گزارشی که روز جمعه منتشر شد و از ضعف غیرمنتظره در روند استخدام در آمریکا خبر می‌داد، باعث شد انتظارات وال‌استریت برای افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره کاهش پیدا کند.

با این حال، معامله‌گران همچنان احتمال نزدیک به ۵۲ درصدی برای افزایش نرخ بهره اصلی فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر در نظر می‌گیرند؛ آماری که بر اساس داده‌های CME Group محاسبه شده است.

اوراق خزانه آمریکا

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا از ۴.۶۵ درصد در پایان معاملات روز جمعه به ۴.۷۰ درصد افزایش یافت. این رقم در حالی ثبت شده که پیش از آغاز جنگ ایران و آمریکا، بازده این اوراق ۳.۹۷ درصد بود.

افزایش بازده اوراق در همین مدت باعث شده نرخ بهره وام‌های مسکن و سایر انواع وام‌ها در آمریکا به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد.